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재경일보

사이버패스 (정정)전환사채 발행결정

정정신고(보고) 
정정일자  2009-02-18 
1. 정정관련 공시서류  전환사채 발행 결정 
2. 정정관련 공시서류제출일  2009년 2월 16일 
3. 정정사유  합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의한 행사가격 조정 조건 변경(금융감독원 지적) 
4. 정정사항 
정정항목  정정전  정정후 
18. 기타 투자판단에 참고할 사항  2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우 전환가액은 조정하지 아니한다.  2) 합병, 자본의 감소등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에 발행회사는 아래와같이 전환가액을 조정한다. 단, 주식액면가액의 분할 및 병합인 경우에는 1주당 전환가액은 주식액면가액의 변동비율만큼 단순조정한다.
  조정후 전환가액=조정전 행사가액*(1 비율)
  (단, 위의 산식에 의한 조정후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.)
 
- 
전환사채 발행결정 
1. 사채의 종류  회차  7  종류  무보증 사모 의무전환사채 
2. 사채의 권면총액 (원)  1,160,000,000원 
2-1.해외발행  권면총액(통화단위)  -  USD : US Dollar 
기준환율등  - 
발행지역  - 
해외상장시 시장의 명칭  - 
3. 자금조달의 목적  시설자금 (원)  - 
운영자금 (원)  - 
타법인 증권 취득자금(원)  1,160,000,000원 
기타자금(원)  - 
4. 사채의 이율  표면이자율 (%)  0% 
만기이자율 (%)  0% 
5. 사채만기일  2012-02-16 
6. 이자지급방법  - 
7. 원금상환방법  본 사채는 전환청구기간 내에 사채권자가 전환청구를 하지않을경우 사채원리금을 포함한 사채권 전부가 소멸하므로 만기에 원금을 상환하지 아니한다. 
8. 사채발행방법  사모 
9. 전환에 관한 사항  전환비율 (%)  100% 
전환가액 (원/주)  605원 
전환으로 발행할 주식의 종류  (주)사이버패스 기명식 보통주식 
전환청구기간  시작일  2010-02-16 
종료일  2012-02-16 
10. 청약일  2009-02-16 
11. 납입일  2009-02-16 
12. 대표주관회사  - 
13. 보증기관  - 
14. 이사회결의일(결정일)  2009-02-16 
-사외이사 참석여부  참석(명)  - 
불참(명)  2 
-감사(감사위원) 참석여부  불참 
15. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유  면제(사모) 
16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등  해당사항 없음 
17. 공정거래위원회 신고대상 여부  미해당 
18. 기타 투자판단에 참고할 사항  - 본 사채는 (주)인피노테크놀러지 지분취과 관련되어 대금의 일부로 지급되는 것으로 주식으로 의 무전환조건이 있음.

- 전환가액 조정
 1) 전환청구를 하기전에 당초의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다.
 
 조정후 전환가액=조정전전환가액*[기발행주식수 (1주당발행가액/신발행주식수*시가)]/(기발행주식수 신발행주식수)

 2) 합병, 자본의 감소등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에 발행회사는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 주식액면가액의 분할 및 병합인 경우에는 1주당 전환가액은 주식액면가액의 변동비율만큼 단순 조정한다.
  조정후 전환가액=조정전 행사가액*(1 비율)
 (단, 위의 산식에 의한 조정후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.)

 3) 본사채 발행일로 부터 1개월 되는 날부터 만기 1개월 전일까지 매 1개월마가 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기준으로 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우, 그 낮은 가액으로 한다.
 조정후 전환가액이 액면가 미만인 경우는 액면가로 한다.
 
특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 
발행 대상자명  회사 또는 최대주주와의 관계  발행권면총액(원) 
이길만  -  460,000,000원 
유광석  -  700,000,000원 

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