산업은행은 스위스시장에서 2억 스위스프랑 규모의 공모채 발행에 성공했다고 26일 밝혔다. 이번 채권은 4년 만기로서 발행금리는 1.75%로 결정됐으며, 이는 스위스프랑 4년물 스왑금리에 1%를 가산한 수준(U$L 1.48%)이다.

산은은 유럽발 금융위기 이후 여전히 불안정한 시장여건과 민영화 이슈에도 불구하고 틈새시장을 지속적으로 모니터링한 끝에 7월 말 이후 스왑조건 호전돼 발행에 나섰다. 기존 스위스프랑 채권 유통금리는 물론 달러 유통금리 보다도 10~20bp 낮은 금리 수준으로 발행에 성공하였다.

특히, 산은의 이번 발행은 2008년 이후 2년 만에 스위스 시장에 다시 진입한 것으로 틈새시장 발굴을 통해 외자조달 차입코스트를 절감하고 외자조달 기반을 확대하게 됐다.

이번 발행으로 산은은 스위스 시장을 비롯한 동남아시아 등 여타 틈새시장을 활용한 외자조달 기반 확대를 가속화할 전망이다.

한편 이번 발행의 공동주간사는 BNP Paribas, Credit Suisse 이며 채권발행자금은 산은의 외채상환 및 외화대출수요에 사용될 계획이다.