[재경일보 김동렬 기자] 포스코가 2006년 이후 5년만에 사무라이 시장에 다시 진출, 414억엔(약 6230억원)을 성공적으로 조달했다.

14일 금융권에 따르면, 포스코는 이날 3년만기 300억엔, 5년만기 114억엔 규모의 사무라이 채권을 발행했다. 엔화스왑금리 대비 각각 125bp, 150bp를 가산한 수준이며 이표는 각각 1.67%와 2.03%다.

이에 대해 포스코 관계자는 "무디스(Moody's)와 S&P로부터 신용등급 A3, A를 받아 다양한 투자자 기반에서 많은 수요를 이끌어냈다"고 밝혔다.

최근의 유로존 재정위기로 촉발된 어려운 국제금융시장 여건에도 불구, 포스코는 다양한 일본 투자자들을 접촉하면서 조달 통화와 투자자기반을 다각화 시키는데 성공했다는 것이 시장의 평가다.

또한 회사의 종합적인 마케팅 전략 역시 일본 투자자들에게 어필하고 사무라이 시장에 재진출하는데 크게 기여했다는 후문이다.

포스코는 발행 전주에 동경에서 3일 동안 로드쇼(roadshow)를 진행하며 투자자들과 개별 미팅 시간을 통해 회사소개 및 투자자 궁금증을 직접 답변해주는 시간을 가졌던 바 있다. 지난달 5일부터 7일 사이에는 사전 논딜(Non-deal) 로드쇼를 일본에서 진행했다.

포스코 관계자는 "로드쇼에서 접촉한 대부분의 주요 투자자들은 본 발행 건에 적극적으로 참여해 탄력성을 더했다"고 전했다.

한편, 이번 발행건은 BNP파리바, 다이와증권, 골드만삭스, HSBC, UBS에서 공동 주간했다.