[재경일보 김동렬 기자] KDB산업은행이 글로벌 경제지표 개선 및 그리스 구제금융안 합의 등 투자 모멘텀을 적기 포착, 5.5년 만기의 고정금리 조건으로 7억5000만달러의 글로벌 본드(Global Bond)를 성공리에 발행했다.
 
15일 은행 관계자는 "발행금리는 3.581%로 미국 국채기준금리 대비 275bp를 더한 수준이다"며 "스왑을 감안하면 미달러화 3개월 Libor에 231bp의 가산금리가 적용된 것으로 금년 한국물 페이퍼 중 최저 수준이다"고 설명했다.
 
이번 발행은 외화유동성을 선제적으로 확보함으로써 정부가 추진하는 정책금융기관을 통한 외화유동성 '2차방어선' 구축에 기여했다는 점에서 의의가 크다.
 
산업은행의 이번 글로벌 본드는 금년 한국계 글로벌 본드 중 신규 발행 프리미엄 없이 조달한 첫 사례로, 향후 발행을 계획하고 있는 한국계 기관에게 금리 가이드라인 제시 역할을 할 것으로 기대된다.
 
투자자 분포는 지역별로 아시아 50%, 미국 33%, 유럽 17% 등이다. 핌코(PIMCO), 블랙록(BlackRock) 등 세계 유수의 투자자 및 쿠웨이트 국립은행 등 중동자금 참여로 40억달러 규모의 주문이 몰려 산업은행에 대한 높은 투자자 신뢰를 재확인했다는 평가다.
 
발행 공동주간사는 BNPP, Citi, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, RBS, KDB Asia이며 동 발행대전은 외채상환 및 외화대출에 사용할 계획이다.