[재경일보 박성민 기자] 이랜드그룹이 홍콩증시에 기업공개(IPO)를 추진한다.
 
상장대상 기업은 지주회사인 이랜드월드가 100% 지분을 소유하고 있는 중국현지 법인인 '이랜드패션 차이나홀딩스'다.

M&A를 통한 상장기업 인수가 아닌 기업공개 추진은 이번이 처음이다.

이랜드그룹은 글로벌 투자은행(IB)에 제안서를 5일 발송할 예정이며, 오는 11일까지 접수 완료한 후 이달 중으로 대표 주간사를 선정해 본격적인 상장 추진에 나설 계획이다.

기업공개를 통해 이랜드가 국내에 조달하려는 자금규모는 10억달러 가량이며 내년까지는 홍콩증시 상장을 완료한다는 계획이다.

홍콩증시 상장 목적은 외부가 아닌 그룹 자력으로 필요한 성장재원을 조달하려는 것이며, 쌍용건설 인수자금으로 조달될 것으로 보인다.

회사측은 이번 기업 공개로 구주 매각방식으로 공모금액이 국내에 유입될 경우 자본은 증가하는 반면 10억달러 IPO 진행시 그룹 전체 연결부채비율(2011년 12월말 기준)이 200% 이하로 떨어질 것으로 예상하고 있고 이에 따라 재무구조가 크게 개선될 것으로 전망하고 있다.