(주)케이엠에이치 신주인수권부사채 발행결정

기사입력 2009.02.11 16:35

신주인수권부사채 발행결정

1. 사채의 종류			회차	11	종류	분리형 사모 무보증 신주인수권부사채
2. 사채의 권면총액 (원)			1,000,000,000원
2-1.해외발행	권면총액(통화단위)		-			해당사항없음
	기준환율등		-
	발행지역		-
	해외상장시 시장의 명칭		-
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)		-
	운영자금 (원)		1,000,000,000원
	타법인 증권 취득자금 (원)		-
	기타자금 (원)		-
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)		3.0%
	만기이자율 (%)		8.0%
5. 사채만기일			2012-02-11
6. 이자지급방법			발행후 3개월마다 후급
7. 원금상환방법			1. 만기상환 : 만기일에 미행사 신주인수권부사채 잔액에 대하여 원리금(100%)을 원화로 일시 상환 2. 조기상환(put option) : 발행 후 1년, 1년6월, 2년, 2년6월이 경과한 달에 속한 이자지급기일에 사채권면금액 또는 일부에 해당하는 금원에 대하여 사채권자의 요청이 있는 경우 원금과 만기보장수익율(8.0%)의 이자와 함께 일시 상환
8. 사채발행방법			사모
9. 신주인수권 증권에 관한 사항	행사비율 (%)		100%
	행사가격 (원/주)		500원
	사채와 인수권의 분리여부		분리
	신주대금 납입방법		현금납입
	인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류		기명식 보통주
	권리행사기간	시작일	2010-02-11
		종료일	2012-01-11
10. 청약일			2009-02-11
11. 납입일			2009-02-11
12. 대표주관회사			-
13. 보증기관			-
14. 이사회결의일(결정일)			2009-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)		0
	불참(명)		2
-감사(감사위원) 참석여부			불참
15. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유			면제(1년간 행사금지 및 권면분할금지)
16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등			미해당
17. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당
18. 기타 투자판단에 참고할 사항			▶ 최초 행사가액 산정방법 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일로부터 소급하여 유가증권시장에서 성립된 보통주의 구주의 종가(기세는 제외)를 거래량으로 가중평균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 및 청약일 3거래일 전의 종가 중 높은가액을 최초 행사가액으로 한다. 단, 원미만 가격에 대하여는 절상하며, 행사가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. ▶ 사채의 조기상환(Put Option)에 관한 사항 발행 후 1년, 1년6월, 2년, 2년6월이 경과한 달에 속한 이자지급기일에 사채권면금액 또는 일부에 해당하는 금원에 대하여 사채권자의 요청이 있는 경우 원금과 만기보장수익율(8.0%)의 이자와 함께 일시 상환한다. 가. 청구금액 : 각 권면금액 100% 나. 청구장소 : 케이엠에이치(주) 다. 지급장소 : 기업은행 인덕원지점 라. 청구기간 : 각 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간 마. 지급금액 : 각 권면금액에 만기보장수익율(8.0%)의 금액을 가산한 금액. 다만, 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "본사채"의 상환금액 계산시 이자율은 사채발행일(포함)로부터 원금상환기일(불포함)까지 계산하여 지급한다. ▶ 행사에 관한 사항 본 사채는 사채권자의 청구에 의하여 다음 각 호의 조건에 따라 당사의 주식으로 행사할 수 있음. 가. 행사조건가. 행사(가능)비율 : 발행 액면금액의 100% 나. 행사가액 : 500원 (기준주가 × 100%) 다. 행사에 따라 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식 라. 행사에 따라 발행할 주식의 수 : 각 신주인수권부사채 권면액을 행사가액으로 나눈 주식수를 행사주식수로 하고 1주 미만 단수주는 절사함. 마. 행사가격의 조정 : 가) 신주인수권 행사를 하기 전에 당초의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정한다. ▶ 조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 x [A (B x C/D)]/(A B) A : 기발행주식수 B : 신발행주식수 C : 1주당 발행가액 D : 시가 나) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 주관회사 및 인수자, 발행자 간의 협의에 의하여 행사가액을 조정한다. 다) 위 항의 산식에 의하여 조정후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다. 라) 위 가), 나) 또는 다)와는 별도로 위 사채발행일 익일로부터 매 3개월마다 행사가액을 조정하되, 행사가액 조정일을 기준일로 하여 소급한 최근 1개월 평균종가, 1주일 평균종가, 최근일 종가를 산술평균한 가격과 최근일 종가 중 높은 가격과 직전 행사가액을 비교하여 둘 중 낮은 가격으로 하기로 한다. 다만 본 호에 의한 행사가액의 조정은 최초 행사가액의 100분의 70미만으로 될 수는 없다. 마) 위 가) 내지 라)에 의하여 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며, 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다. ▶ 행사의 조건 가. 행사에 따라 발행할 주식의 종류 : 케이엠에이치㈜ 기명식 보통주식 나. 행사청구기간 : 사채발행일 이후 12개월이 경과한 날로부터 만기일 1개월 전까지로 한다. 다. 행사청구를 받을 장소 : 케이엠에이치㈜ 경영기획실 라. 행사에 의한 주권교부 장소 : 케이엠에이치㈜ 경영기획실 마. 행사로 발행된 주식의 최초 배당금 지급방법 : 신주인수권의 행사일이 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 신주가 발행된 것으로 보아 배당금을 지급한다. 바. 행사대금의 납입 : 현금 및 대용 납입 사. 기타사항 가) 유. 무상증자의 제한 : "갑"은 신주인수권 행사 이전에 유.무상증자를 실시함으로써 조정 후 행사가액이 액면가액 미만이 될 경우에는 유.무상증자를 실시하지 아니한다. 나) 미발행 주식의 보유 : "갑"은 신주인수권 소유자가 주식으로 신주인수권 행사할 수 있는 기간까지 "갑"이 발행할 주식의 총수 중 신주인수권 행사에 의하여 발행될 주식수(미 발행주식수)를 보유한다. 다) "갑"은 신주인수권 행사에 의한 증자 등기를 행사일이 속하는 달의 말일부터 2주간 내에 한다. 라) 신주인수권 행사에 따른 주권의 교부 방법 : "갑"은 신주인수권 행사로 발행되는 주식을 증권예탁원 및 증권대행부와 협의하여 가능한 한 빠른 시일 내에 교부한다. ※ 상기 요건 이외 사채발행관련 기타 별도약정은 없음. ▶ 기타사항 1) 본 사채는 발행 후 1년간 사채권의 분할 및 병합을 인정하지 아니한다. 2) 본 사채는 발행일로부터 1년 이내에는 50인 이상의 자에게 전매 할 수 없다.

[특정인에 대한 대상자별 사채발행내역]

발행 대상자명	회사 또는 최대주주와의 관계	발행 권면총액(원)
이충환	관계없음	330,000,000원
홍석현	관계없음	340,000,000원
이봉한	관계없음	330,000,000원