주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2009년    02 월   16  일
회     사     명  :	주식회사 오디코프
대  표   이  사  :	박  영  배
본 점  소 재 지 :	서울시 서초구 서초동 1605-1번지 영호빌딩 3층
	(전  화) 02)550-5900
	(홈페이지)http://www.odicorp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직  책) 부사장	(성  명) 신 동 환
	(전  화) 02)550-5900

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주 (주)	9,000,000
	우선주 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전    발행주식총수 (주)	보통주 (주)	2,558,580
	우선주 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	2,011,000,000
	운영자금 (원)	8,429,000,000
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		주주배정증자

6. 신주 발행가액	보통주 (원)		1,160
	우선주 (원)		-
7. 신주배정기준일			2009년 03월 09일
8. 1주당 신주배정주식수 (주)			3.70237816
9. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			-
10. 청약예정일	우리 사주조합	시작일	-
		종료일	-
	구주주	시작일	2009년 04월 07일
		종료일	2009년 04월 08일
11. 납입일			2009년 04월 13일
12. 실권주 처리계획			추후이사회에서 결정
13. 신주의 배당기산일			2009년 01월 01일
14. 신주권교부예정일			2009년 04월 22일
15. 신주의 상장예정일			2009년 04월 23일
16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			키움증권(주)
17. 신주인수권양도여부			예
- 신주인수권증서의 상장여부			아니오
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를      담당할 금융투자업자			키움증권(주)
18. 이사회결의일(결정일)			2009년 02월 16일
- 사외이사      참석여부	참석 (명)		0
	불참 (명)		2
- 감사(감사위원) 참석여부			불참
19. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유			제출
20. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

ㅇ 참고 : 현재 기재한 발행가액과 발행주식수는 감자 후 사항입니다.
            (2008년 2월 23일 감자신주배정기준일)

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 舊 유가증권 발행 및 공시등에 관한 규정 제57조에  의하여 산출되는 가액에 할인율 30%를 적용한 가액으로 하되 그 가액(감자후 기준)이 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함.(단 10원미만은 상위호가단위로 절상함.)

2) 우리사주조합이 결성되어 있지 아니하므로, 신주발행주식수의 100%를 2009년 03월 09일 17시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식 1주당 3.70237816주의 비율로 배정함. [단, 1주 미만의 단수주식은 절사하여 배정하지 아니한다.]

3) 구주주청약 결과 발생한 청약미달 실권주와 단수주는 추후 별도 이사회결의를 통하여 처리하기로 함 [단, 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니한다.]

4) 신주인수권의 양도를 허용하며, 신주인수권의 양도는 신주인수권증서의 교부에 의해서만 양도할수 있습니다. 주주의 청구가 있을 때에만 신주인수권증서를 발행하며, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주청약 개시일 전일까지로 합니다.

5) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하되 청약일로부터 납입일까지의 이자는 무이자로 합니다.

6) 본 유상증자 관련사항은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될수 있습니다.

7) 상기사항 이외의 기타 본 신주발행과 관련한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

8) 대표주관회사및 신주인수권 증서의 양도및 매매를 담당할 금융투자회사는 키움증권(주)로 결정 되었습니다.