한화증권이 12일 1128억원 규모 주주배정 유상증자를 실시한다.

예정발행가는 이날 주가 8700원의 64.8% 수준인 5640원으로 내달 21일 확정되며, 신주배정 기준일은 오는 30일로 1주당 0.24주 가량이 배정된다.

20%가 우선배정되는 우리사주조합원에 대해선 내달 5일 공모가 진행되며, 기존 주주들은 내달 26~27일 이틀간 청약을 받는다.

이번 자금 조달은 푸르덴셜투자증권 인수를 목적으로 한 것이다. 한화증권은 지난달 12일 미국 푸르덴셜금융의 자회사인 푸르덴셜인터내셔널인베스트먼트와 푸르덴셜투자증권 및 자산운용 인수를 위한 계약을 체결한 바 있다. 인수금액은 3400억원으로 이번 유상증자를 통해 일부 자금을 충당할 예정이다.

한편 지난달 계약 당시 이용호 사장은 “유보자금도 충분하고 자금을 조달할 능력도 있다”며 “사모펀드(PEF)는 고려하고 있지 않다”고 밝혔었다.