[재경일보 박성민 기자] 웅진코웨이와 매각 주관사인 골드만삭스가 26일 국내외 인수 후보기업을 대상으로 수십여곳에 인수·합병(M&A)을 위한 투자안내서(teaser letter)를 배포했다.

롯데, 신세계, 현대백화점, LG전자, GS리테일, 한국야쿠르트, KT&G 등 국내 유통 및 가전 업체와 중국가전업체 하이얼 미국 암웨이 등 해외 업체, MBK파트너스 IMM인베스트먼트 H&Q아시아퍼시픽 한앤컴퍼니 등 PEF가 티저레터를 받았다.

업계에 따르면 웅진코웨이의 방문판매 시스템이 강한 경쟁력을 보유한 만큼 매각대금은 1조원을 넘어설 것으로 전망되고 있다. 매각 지분은 웅진홀딩스가 보유한 웅진코웨이 지분 28.37%와 윤석금 웅진그룹 회장일가가 보유한 지분 1.52%로 총 30.9%(2천383만주)이다.

웅진코웨이는 이번 티저레터에 생활가전 외에 화장품과 수처리 분야도 같이 매각한다는 점을 담았다.

골드만삭스는 이들과 비밀유지계약(CA)을 체결한 뒤 4월 중순께 매수 의향이 있는 기업을 대상으로 투자안내서(IM)를 발송하며 6월말께 매각 절차가 최종 마무리될 예정이다.