-2015년 10월 1차 커버드본드 발행에 이어, 2차 발행 성공

 

KB국민은행(은행장 윤종규)은 29일 글로벌본드 커버드본드 프로그램(2015.6.12 룩셈부르크 증권거래소 상장)을 통해 5억불의 커버드본드를 발행했다고 밝혔다.

'커버드본드' 란?
: 부동산담보대출을 담보로 해서 발행되는 채권(MBS) 또는 대출자산을 담보로 발행되는 자산유동화증권(ABS)과 비슷하지만, 발행 금융기관의 상환의무까지 부여하여 채권의 안정성을 높인 금융상품으로 조달금리가 낮은 장점이 있다.

 

'글로벌 커버드본드 프로그램' 란?
: 발행사(Issuer)와 중개기관(Dealer: 세계 유수의 Investment Banks)이 발행금액 및 발행가격을 제외한 Covered Bond 발행 관련 제반사항(발행한도, 채권종류, 발행통화, 상환방법, 기초자산 요건 등)에 대하여 사전에 협의하여 체결한 투자설명서(Offering Circular)를 해외 거래소에 상장함으로써 발행자가 자금수요 및 시장상황에 따라 자유로이 커버드본드를 발행할 수 있도록 하는 시스템이다.

무디스와 피치의 최고 등급인'Aaa','AAA'등급을 부여 받았으며, 발행규모 5억불, 만기5년으로 발행했다.

발행금리는 Mid Swap 95bp로 이는 현 시장상항에서 유통되는 국내 금융기관의 미달러 선순위 무담보(유사만기) 채권 가격대비 현저히 낮은 수준이다.

작년 10월 최초 법제화 커버드본드 발행 이후 3개월 만의 발행으로, 지속적인 발행을 통해 KB국민은행 커버드본드의 유동성을 공급하겠다는 투자자와의 약속을 이행했다.

KB국민은행 관계자는 "최근 중국 증시 급락 및 원자재 가격 하락 등 금융시장의 변동성이 고조된 상황에서 한국물 스프레드가 상승하는 등 발행환경이 우호적이지 않았으나 국내 투자자 마케팅을 강화하여 한국을 포함 아시아(43%), 유럽(34%) 위주의 투자자 모집에 성공하였다"고 밝혔다