농협은 23일 미화 5억불 규모의 외화채권을 발행했다.

채권의 만기는 5년, 발행금리는 미국채 금리 268bp, 리보 금리에 230bp를 더한 수준이다.

농협의 금차 외화채권은 리먼브러더스 사태 이후 발행된 한국 금융기관의 외화공모채권 가운데 가장 낮은 금리로 발행됐다.

특히, 아시아·유럽·미국 지역에서 276개의 기관투자자들이 참여했고, 총모집금액도 약 43억 불로 발행금액 대비 8.6배에 달하는 등 투자자들이 전례 없는 관심을 보였다.

이번 채권발행을 통해 조달된 외화자금은 장단기 차입구조 개선과 수출 및 중소기업 외화대출 등에 사용될 방침이다.

발행주간사는 NH투자증권, BNP파리바, 도이치, HSBC, JP모간이 공동으로 참여했다.