[추천종목 - 현대증권]중국원양자원, 대우조선해양

김현연 기자기사입력 2010.10.21 09:21

◆중국원양자원 (900050)
중국 소비 확대의 수혜주
-중국 정부 분배 정책 발표, 1) 임금인상, 2) 도시화, 3) 소비 부양책 이어질 것
-개인 소득 향상 수산물 소비 증가 이끈다. 동부지역 1인당 소비량 서부지역 3.2배
-원양자원 우럭바리 공급 부족으로 어획량 급증에도 가격 상승
-투자의견 Strong BUY 유지. 적정주가는 15,000원은 보수적인 수준

◆대우조선해양 (042660)
Level Up된 수익성은 지속된다
-영업이익률 12%에 육박하는 실적 Surprise 발표
-가동률 상승에 따른 고정비율 감소, Product Mix 변화로 수익성 Level-up
-2011년 상반기까지는 Upgrade된 수익성 유지 예상
-2010년 80~100억불 수준의 수주 확보로 2012년 실적 하락 폭은 예상대비 작을 전망
-2013년 실적 가시성의 향상으로 Discount 요소 해소 국면, 투자의견 BUY, 적정주가 37,000원 유지

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