해외 선주들과 용선료 인하 협상 타결이 가시화되면서 현대상선은 8,042억원 규모의 사채권자의 채무 재조정도 오늘 완료할 전망이다.

1일 업계와 금융권에 따르면 현대상선은 이날 오전 11시와 오후 3시 서울 연지동 현대그룹 본사에서 이틀째 사채권자 집회를 열고 출자전환 안건을 논의한다.

현대상선의 사채권자 채무 재조정은 순조롭게 이어지고 있다.

전날 열린 세 차례의 사채권자 집회에서 현대상선은 총 6,300억원 규모의 채무 재조정 안을 가결했다.

조정안은 회사채 50% 이상을 출자전환하고 잔여 채무를 2년 거치·3년 분할상환하는 내용이 골자다.

첫 집회에는 2,400억원 중 86.5%인 2,075억원을 보유한 투자자들이 참석했고 이 중 100%가 찬성표를 던졌다.

이어진 집회에서는 600억원 중 85.6%인 513억4천만원을 가진 투자자들이 모여 100% 동의로 안건을 가결했다.

마지막 집회에는 3,300억원 중 79.7%인 2,632억원을 보유한 투자자들이 참석했으며 99.9%가 안건에 동의했다.

이미 6천억원 이상의 채무 재조정 안이 가결될 만큼, 이날 이어지는 사채권자 집회에서 나머지 1,743억원의 출자전환 역시 무리 없이 통과될 것으로 전망된다.

현대상선은 집회에서 해외 선주들과의 용선료 협상이 문제없이 잘 진행 중이라는 점과 글로벌 해운동맹에 곧 가입할 수 있다는 점을 설명하고 이해를 구하고 있다.

채무 재조정은 현대상선이 용선료 인하, 글로벌 해운동맹 합류와 함께 자율협약 진행을 위해 반드시 충족해야 하는 3개 조건 중 하나다.

가장 핵심이자 난관인 용선료 인하는 22개 해외 선주들과 피 말리는 협상을 벌인 결과 사실상 '타결 수순'에 접어들어 이번 주 중 긍정적인 결론이 날 것으로 전망된다.

이미 채권단이 6천840억원 규모의 출자전환을 포함한 조건부 채무 재조정을 결의한 만큼 용선료 협상 타결과 사채권자 채무 재조정도 결론에 이르면, 유례없이 복잡한 구조라던 현대상선의 구조조정은 성공적으로 개시될 것으로 보인다.