삼성중공업은 19일 이사회를 열고 재무구조 개선을 위해 1조1천억원 규모의 유상증자를 하기로 결의했다.

유상증자 방식은 주주배정 후 실권주 일반공모이며 신규 발행 주식 수는 1억5천912만주다.

예정 발행가는 할인율 20%를 적용해 6천920원으로 정했다.

확정 발행가는 1·2차 발행가액 산정 등의 절차를 거쳐 오는 11월 2일 최종 결정할 예정이다.

신규 발행 주식의 20%에 해당하는 3천182만주는 우리사주조합에 우선 배정하며 나머지 80%를 두고 삼성그룹 계열사가 기존 지분율대로 참여할 것으로 보인다.

계열사 지분은 지난 6월말 기준으로 삼성전자 17.62%, 삼성생명 3.38%, 삼성생명 0.01%, 삼성전기 2.39%, 삼성SDI 0.42%, 삼성물산 0.13%, 제일기획 0.13% 등 총 24.08%다.

실권주 인수 방식으로 참여 가능성이 거론됐던 이재용 삼성전자 부회장은 참여하지 않을 전망이다.

이 부회장은 지난 2월 진행한 삼성엔지니어링 유상증자에서 실권주가 발생하면 3천억원 한도로 인수하겠다고 밝혔지만, 삼성중공업은 당시 자본잠식 상태였던 삼성엔지니어링보다 재무상태가 양호해 그럴 필요가 없는 것으로 전해졌다.

구주주(2016년 10월 4일 오후 6시 주주명부에 등재된 주주)에게는 보유 주식 1주당 0.620895주의 신주를 배정하며 20% 범위에서 초과 청약도 가능하다.

구주주 청약은 11월 7~8일 진행되며 실권주 발생시 진행할 일반공모 청약은 11월 10~11일 이뤄질 예정이다.

삼성중공업은 유상증자에 우리사주조합과 계열사 외에 주관사를 비롯한 7개 증권사가 인수단으로 참여하기 때문에 실권주가 발생할 가능성이 작다고 보고 있다.

신주 상장 예정일은 11월 28일이다.

이에 앞서 삼성중공업은 이날 오전 임시 주주총회에서 발행 가능한 주식 총수를 기존 3억주(보통주 2억4천만·우선주 6천만)에서 5억주로 늘리는 정관 변경 안건을 의결했다.

박대영 사장은 주총 인사말에서 "자구 노력에도 불구하고 회사 운영자금을 안정적으로 조달하기 위해 유상증자가 불가피하다"며 "그럴 가능성이 극히 낮지만, 수주 부진 장기화나 인도 연기 가능성에 대비해 회사를 운영해야 하는 만큼 이 시점에 증자가 이뤄져야 한다"고 설명했다.