홈플러스가 기업회생 절차(법정관리) 진행 속에서 새 인수자를 찾기 위해 공개경쟁 입찰에 나섰다.

홈플러스와 매각 주간사 삼일회계법인은 2일 공개입찰 공고를 내고, 본격적인 인수합병(M&A) 절차를 시도한다고 3일 밝혔다.

홈플러스는 지난 3월 회생절차 개시 이후 ‘스토킹 호스’ 방식으로 조건부 인수계약 체결을 시도했으나, 협상이 진전되지 않자 공개입찰로 방식을 바꿨다.

홈플러스 관계자는 “공개입찰 개시로 지금까지 개별적으로 진행해온 협상을 정식 입찰 과정으로 전환한다”라고 말했다.

이어 “투명하고 공정한 절차를 통해 새 인수자를 찾을 것”이라고 밝혔다.

이번 공개입찰은 이달 31일까지 인수의향서와 비밀 유지 확약서를 접수한 뒤, 내달 3일부터 21일까지 예비 실사를 진행한다.

최종 입찰서는 내달 26일에 접수할 예정이다.

앞서 지난달 19일 홈플러스 대주주인 MBK 파트너스 김병주 회장은 “인수 협상이 진행 중이며, 인수자가 결정될 때까지 점포 폐점은 하지 않겠다”고 밝힌 바 있다.

반면 노동조합 측은 M&A 공개입찰이 개시되자 반발하는 분위기다.

마트노조 홈플러스 지부는 성명을 통해 “김병주 회장의 발언이 사실상 국정감사 회피용 기만이 되지 않으려면 투명한 매각 절차와 고용 안정 대책을 우선 제시해야 한다”고 주장했다.

홈플러스 본사 [홈플러스 제공]

한편 홈플러스가 기업회생 절차에 들어선 배경에는 대형마트 산업 전반의 침체와 과도한 부채, 투자 부족, 그리고 온라인 전환 지연이 복합적으로 작용했다.

2025년 3월 기준 순부채가 5조 원을 넘어섰고 부채비율은 1400%에 달했으며, 신용등급 하락으로 자금 조달 비용이 치솟아 유동성 위기가 심화된 것이 주요한 원인으로 꼽힌다.

국내 유통시장이 이커머스와 배달 중심으로 재편되는 상황에서 홈플러스는 온라인 물류망 강화와 신사업 투자에 뒤처졌다는 평가를 받고 있다.

MBK 파트너스 인수 이후 점포 확장은 사실상 중단됐고, 오히려 재무 압박을 해소하기 위해 점포 매각과 세일앤리스백을 추진했지만 단기 유동성 확보에 그치면서 점포 폐점과 브랜드 경쟁력 약화라는 악순환이 이어지는 분위기다.