[재경일보 박성민 기자] 정부의 우리금융 민영화 방안에 따라 오는 15일부터 우리금융 계열사에 대한 매각이 시작된다.

14일 금융권에 따르면 우리금융 지분의 절반 이상을 보유한 예금보험공사는 15일 우리금융 계열사인 경남은행과 광주은행 매각 절차를 공고하고 인수 희망자를 받는다.

숏리스트(적격 입찰자)작성과 예비 입찰, 실사, 본입찰 등의 절차를 고려하면 우선협상 대상자는 이르면 11월 경 결정될 것으로 예상된다.

경남은행과 광주은행의 인수 추정가는 각각 1조2000억~1조3000억 원, 1조1000억~1조2000억 원으로 추정된다.

경남은행에는 BS금융지주(부산은행)와 DGB금융(대구은행)이, 광주은행에는 JB금융(전북은행)이 눈독을 들이고 있다. 중국공상은행 등 일부 외국계에서도 관심을 보이고 있다.

이밖에 경남과 전북 지역 상공인들도 우선협상권을 달라고 정부에 요구하는 등 지방은행의 지역 환원을 강력하게 주장하고 있다. 그러나 정부는 최고가격 낙찰을 최우선으로 삼는다는 원칙을 고수하고 있다.

우리투자증권의 경우 내달 초쯤 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나올 것으로 보인다. 인수가격은 1조3000억~1조5000억 원에서 형성될 것으로 예상된다.

우리아비바생명, 우리자산운용 등을 함께 묶어 파는 방식으로 매각이 진행된다. 인수 후보에는 농협, KB금융, 현대차그룹 계열의 HMC투자증권, 교보생명이 유력한 인수 후보로 떠오르고 있다.

농협금융의 경우 임종룡 회장의 지시에 따라 이미 지주사와 농협증권에 인수 전담팀을 구성하고 법률·재무 검토에 착수한 상태다.

우리은행은 내년 1월 매각 절차에 나선다. 우리은행의 인수 가격은 프리미엄을 합해 약 5조~6조 원 선이 될 것으로 예상된다. KB금융, MBK파트터스, 교보생명, 농협이 인수에 관심을 보이고 있다.

정부는 예금보험공사의 보유 지분 56.97%를 모두 파는 방안과 30% 이상만 매각하는 방안을 검토 중이다.

정부는 우리금융에 12조 원에 달하는 공적자금을 투입했다. 정부가 우리금융에 지원한 공적자금과 이를 위한 재원 마련차 발행한 예보채 이자 등을 합하면 공적자금 규모는 18~19조 원에 달한다. 현재까지 회수된 공적자금은 5조7497억 원이다.

최대 10조 원에 달하는 우리금융 패키지 매각이 순조롭게 진행되면 공적자금 상당 부분을 회수할 수 있을 것으로 전망된다.