중국의 봉쇄 조치와 경기 둔화로 현지에 진출한 우리 기업의 매출과 가동률이 하락하는 등 경영환경이 악화됐다는 조사 결과가 나왔다.

우리 진출기업에 대한 중국 내 수요 감소와 중국기업과의 경쟁 심화 등의 영향으로 부정적인 전망이 점진적으로 확대되는 상황이라는 것이다.

KIET 산업연구원은 대한상공회의소 북경사무소, 중국한국상회와 작년 9∼10월 중국 진출 기업 406곳을 대상으로 중국진출기업 경영환경 실태 조사를 실시한 결과 이같이 나타났다고 4일 밝혔다.

연구원에 따르면 지난해 조사에서 매출과 이익이 감소했다고 응답한 기업의 비중은 2년 전 조사 때보다 상승했다.

2020년 조사에서는 매출이 감소했다고 답한 기업이 27.1%였지만 이번 조사에서는 45.1%까지 늘었다. 이익이 감소한 기업도 29.2%에서 51.9%로 증가했다.

중국 진출 기업 대부분이 가동률이 낮은 편이었고 부정적 전망이 많았다.

작년 하반기 가동률이 60% 이하였다는 기업(52.0%)도 절반이 넘었다. 80% 이상이라고 응답한 기업은 13.8%에 불과했다.

현재 가동률이 60~80%라고 응답한 기업이 34.2%, 40~60%로 응답한 기업은 36.0%였다.

제조업만을 대상으로 보면 가동률은 좀 더 떨어진다. 80% 이상 가동률로 응답한 기업 비중은 2020년 24.2%에서 현재 12.4%로 2년 새 80%이상 가동률 비중이 반 이상 떨어진 셈이다.

60~80% 수준으로 응답한 기업 비중은 38.5%로 2020년(33.4%)보다 소폭 올랐다.

업종별로 가동률을 보면 제조업 중 반도체와 휴대폰, 가전이 그나마 높은 수준이었다.

연구원은 중국의 봉쇄 조치와 글로벌 경기 둔화로 중국 내 경기가 위축된 영향이라고 분석했다.

코로나19 및 미ㆍ중 분쟁 등으로 현재의 가동률이 낮은 상황에도 불구하고 향후 2~3년 중국 내 사업 전망은 현상 유지 응답 비중(67%)이 가장 크나, 축소하겠다는 응답(21.4%)이 확대하겠다는 응답(7.9%)보다 비중이 큰 편으로 나타났다.

향후 2~3년의 사업 전망에 비해 5년 이후의 중국 내 사업 전망은 전체적으로 큰 차이가 없는 편이나 철수를 고려하는 기업의 비중이 2.7%에서 9.6%로 증가했다.

전체적으로 지난해 기업 매출 감소 원인으로 현지 수요 감소(67.5%)와 현지 경쟁 심화(53.1%), 코로나19(47.7%)를 꼽았다.

뒤를 이어 수출 수요 부진(33.1%), 중국정부 규제(31.3) 순으로 응답됐다.

민감한 현지 규제는 환경, 인허가, 소방 안전이라는 응답이 가장 많았다.

한편 전체적으로 자금난과 환율 변동은 매출 감소의 주요 원인은 아닌 것으로 나타났으며 미중 갈등과 공급망 교란을 지적한 응답도 인력난보다 상대적으로 다소 적은 편이었다.

기업들이 매출 감소 원인으로 현지 수요 부진을 가장 많이 응답한 업종은 자동차·부품이었고 코로나19 영향이 가장 큰 업종은 도소매유통과 물류로 조사됐다.

또 중국 진출 기업의 약 60%는 중국 정부의 규제 정책과 생산 비용 상승, 수요 시장의 변화로 향후 대내 환경이 악화될 것으로 전망했다.

민감한 대외 환경 변화 요소로는 코로나와 미중 갈등, 한반도 이슈라는 응답이 가장 많았다.

철수나 이전을 고려하는 기업들은 그 이유로 중국 내 생산비용의 상승(38.3%)과 경쟁심화(22.3%)를 가장 많이 꼽았다. 미중 분쟁 때문이라는 기업도 16.0%를 차지했다.

뒤를 이어 승계곤란이 11%, 동남아 우위가 8%, 공급망 다변화가 5% 순이었다.

현지 기업의 조달처와 판매처에서 한중 양국이 차지하는 비중은 더 늘었다.

중국 진출 기업의 원부자재 조달처는 중국 현지가 71.3%, 한국이 24.9%로, 2년 전 조사에 비해 각각 5.5%포인트와 0.1% 포인트 상승했다.

현지 생산 제품의 판매처는 중국 기업이 38.5%로 7.0%포인트 늘었고, 중국 내 한국 기업이 30.2%, 한국이 16.8%로 각각 0.1%포인트와 2.0%포인트 상승했다.

이차전지ㆍ석유화학 55.8%, 반도체 45.7%, 디스플레이 42.3% 등이 상대적으로 현지 중국 로컬 기업 판매 비중이 높은 업종으로 조사됐다.

휴대폰ㆍ가전의 중국로컬 판매 비중이 22.2%로 가장 낮은 것은 중국 내 삼성전자의 휴대폰 판매 부진과 가전제품의 중국 로컬 업체의 경쟁력 향상과 관련된 것으로 평가된다.

철수·이전·축소의 비중이 높은 제조 업종은 디스플레이 38.5%, 자동차·부품이 37.6로 응답했다. 철수 응답 비중이 가장 높은 제조 업종은 휴대폰·가전(10.5%)이다.

보고서는 "중국진출 우리 제조기업의 공급망은 불과 2년 전인 2020년 실시된 중국진출기업 경영환경 실태조사 때와 비교하여 소폭이나마 한국과 중국의 양자 간 구조(bilateral structure)로 심화됐다"고 분석했다.

보고서에 따르면 원부자재의 중국 현지 조달 비중이 상승하였고, 판매처 중 중국기업과 중국 내 한국기업의 비중이 늘었으며 상대적으로 제3국으로부터의 조달 비중과 제3국으로의 판매 비중은 하락했다.

보고서는 "중국정부의 산업 규제정책, 중국 내 생산 비용의 상승, 수요시장의 변화, 불공정 관행, 외국 기업에 대한 규제, 보이지 않는 정치적 제재 등 대내 환경은 친기업 측면으로 개선되었다기 보다 기업에 부담을 주는 방향으로 악화되고 있다는 인식이 확산 중이다"라고 설명했다.