소프트뱅크는 일본 최초의 채권형 주식 공모를 통해 이르면 월요일에 1,200억 엔(8억 9,000만 달러)을 조달하기로 결정할 것이라고 소식통의 말을 인용해 25일(현지 시각) 블룸버그 통신은 보도했다.

소식통에 따르면 손 마사요시 지주 회사의 통신 사업부는 신주 판매를 승인하기 위해 이사회 회의를 열 예정이다.

이 증권은 보유자에게 의결권이나 보통주로 전환 할 권리를 부여하지 않는다.

이 종류주는 도쿄증권거래소에 상장될 예정이며, 소프트뱅크의 높은 인지도와 첫 5년간 2%에서 4%로 추정되는 배당률로 인해 개인 투자자들의 관심을 끌 것으로 보인다. 또한 이 증권의 투자자들은 일본 개인 저축 계좌 프로그램(NISA)을 통해 면세 혜택을 누릴 수 있을 것이라고 소식통은 말했다.

일본의 금리는 글로벌 금리 상승 이후에도 여전히 최저 수준을 유지하고 있다.

[AP/연합뉴스 제공]

특히 일본의 1,107조 엔에 달하는 가계 저축 자금이 해외 고수익 투자로 몰리면서 엔화 약세를 더욱 부추길 수 있는 위험 속에서 더 나은 수익률을 제공하는 투자처에 대한 필요성이 커지고 있다.

클래스 주식의 연간 배당률은 5년차 이후 변동될 수 있으며, 소프트뱅크는 발행 가격과 동일한 금액으로 주식을 환매할 수 있는 권리를 보유한다.
조달된 자금은 통신 및 정보 기술, 차세대 사회 기반 시설과 관련된 성장 투자에 사용될 예정이다.

소식통에 따르면 이번 공모는 주로 개인과 일부 기관 투자자를 대상으로 진행될 예정이다.

소프트뱅크는 이르면 25일 실제 금액, 판매 및 가격 책정 날짜, 인수자 등 공모에 대한 세부 사항을 발표할 것이라고 소식통은 말했다.

채권 및 주식 투자자와 함께 북 빌딩 프로세스를 수행하여 조건을 결정할 것이며 노무라 증권이 거래의 수석 인수자가 될 것이라고 그들은 말했다.