첨단 인공 지능(AI) 칩의 중국 수출을 제한하는 미국의 조치로 인해 엔비디아의 수출이 줄면 화웨이 테크놀로지스가 70억 달러(약 9조 4682억원) 규모의 자국 시장에서 확장할 수 있는 기회가 생길 수 있다고 분석가들은 말했다.

23일(현지 시각) 로이터 통신에 따르면 역사적으로 엔비디아는 중국에서 90%가 넘는 시장 점유율로 AI 칩을 공급하는 선두 업체였지만, 화웨이를 비롯한 중국 기업들은 A100 및 H100 그래픽 처리 장치(GPU)를 비롯한 엔비디아의 베스트셀러 칩을 자체적으로 개발해 왔다.

분석가들과 중국 아이플라이텍과 같은 일부 AI 기업들은 화웨이의 어센드 AI 칩이 원시 컴퓨팅 성능 면에서 엔비디아의 칩과 비슷하지만 성능은 여전히 뒤처진다고 말했다.

증권사 궈타이 주난 증권의 수석 시장 분석가 장 이판(Jiang Yifan)은 중국 기업의 또 다른 주요 제한 요인은 대부분의 프로젝트가 엔비디아의 칩과 소프트웨어 생태계에 의존하고 있다는 것이지만 미국의 제한으로 인해 바뀔 수 있다고 말했다.

장 이판(Jiang Yifan) 수석 시장분석가는 자신의 소셜 미디어 웨이보 계정에 올린 글에서 "제 생각에 미국의 이번 조치는 화웨이의 어센드 칩에 큰 선물을 안겨주고 있다"라고 말했다.

하지만 이 기회에는 몇 가지 해결해야 할 숙제가 있다.

많은 첨단 AI 프로젝트가 엔비디아가 개척한 인기 프로그래밍 아키텍처인 쿠다(CUDA)로 구축되고 있으며, 그 결과 OpenAI의 GPT-4와 같은 고도로 정교한 AI 모델을 훈련할 수 있는 거대한 글로벌 생태계가 탄생했다.

분석가들은 화웨이의 자체 버전을 'CANN'이라고 부르며, 이 버전은 훈련할 수 있는 AI 모델 측면에서 훨씬 더 제한적이어서 화웨이의 칩이 엔비디아의 플러그 앤 플레이 대체품과는 거리가 멀다고 말했다.

칩 설계 임원이었다가 컨설턴트로 변신한 워즈 아메드는 화웨이가 엔비디아로부터 중국 고객을 확보하려면 고객이 데이터와 모델을 화웨이의 자체 플랫폼으로 옮길 수 있도록 지원하는 등 엔비디아가 만든 생태계를 복제해야 한다고 말했다.

아메드는 많은 미국 기업이 이미 GPU에 대한 주요 특허를 보유하고 있기 때문에 지적 재산권도 문제라고 지적했다.

그는 "야구장에 있는 무언가를 얻으려면 5년 또는 10년이 걸린다"라고 덧붙였다.

화웨이가 엔비디아의 시장 점유율을 확보한다면 2019년부터 수출 규제로 화웨이를 겨냥한 미국을 상대로 또 한 번의 승리를 거둘 수 있다.

화웨이는 그 해에 최초의 어센드 GPU를 출시했으며, 이는 회사가 전적으로 자체 개발했다고 밝히는 하모니(Harmony) 운영 체제와 같은 여러 제품 중 하나다.

지난 한 해 동안 이 거대 통신업체는 첨단 스마트폰 칩을 공개하고 칩 설계 도구의 혁신을 주장하며 미국의 견제에 반격할 조짐을 보였다.

또한 멍완저우 최고재무책임자는 지난달 화웨이가 중국을 위한 컴퓨팅 기반을 구축하고 세계에 "두 번째 옵션"을 제공하고자 한다고 말하며, 지배적인 공급자인 미국을 우회적으로 언급했다.

지금까지 화웨이의 중국 파트너로는 어센드 910을 사용하여 AI 모델을 훈련하고 있는 중국의 선도적인 AI 소프트웨어 회사인 아이플라이텍(iFlyTek)이 있다. 아이플라이텍은 2019년에 미국으로부터 블랙리스트에 올랐다.

목요일, 아이플라이텍의 실적 발표에서 장 타오 수석 부사장은 어센드 910B의 성능이 "엔비디아의 A100과 비슷하다"라고 말하며, 화웨이와 함께 중국에서 범용 AI 인프라를 개발 중이라고 발표했다.

장은 "우리의 파트너십은 이제 국내에서 개발된 LLM을 자체 개발한 하드웨어와 소프트웨어 기술로 구축하는 것을 목표로 한다"라고 말했다.

다른 파트너로는 국영 소프트웨어 회사인 칭화통팡과 디지털 차이나가 있다.

7월 컨퍼런스에서 화웨이는 자사의 AI 칩이 현재 중국에서 30개 이상의 대형 언어 모델(LLM)을 지원하는 데 도움이 되고 있으며, 현재 130개 이상의 LLM을 보유하고 있다고 말했다.

86Research의 애널리스트 찰리 차이는 "엔비디아의 생태계 지배력이 국내 업체들에게 충분한 시간과 대규모 고객 기반이 주어진다면 극복할 수 없는 장애물은 아니다"라고 말했다.

시진핑 주석이 지지하고 있는 중국의 자급자족 정책도 도움이 될 것으로 보인다.

찰리 애널리스트는 "요컨대, 단기적인 공급에는 약간의 차질이 있겠지만 장기적인 자급자족 의제에는 큰 도움이 될 것이다"라고 덧붙였다.