포스코가 지난 12일 총 1조 원 규모의 달러화 글로벌 채권을 발행했다고 14일 밝혔다.

이번 채권은 5년 만기 약 5700억 원과, 10년 만기 약 4300억 원으로 구성됐으며, 올해 국내 기업이 글로벌 시장에서 발행한 첫 미 달러화 공모채다.

포스코는 미국 국채 금리에 5년물 1.15%포인트, 10년물 1.30%포인트를 더한 수준에서 투자자 모집을 시작했다.

수요예측에는 아시아 67%, 유럽·중동 18%, 미국 15% 등 전 세계 180여개 기관투자자가 참여했으며, 총 66억 달러 규모의 주문이 접수됐다. 이는 발행 규모의 약 9배에 달한다.

강한 수요에 따라 최종 가산금리는 5년물 0.75%포인트, 10년물 0.90%포인트로 각각 0.4%포인트 낮아졌고, 쿠폰 금리는 5년물 4.5%, 10년물 5.0%로 확정됐다.

포스코센터 전경 [포스코 제공]

포스코는 국제 신용평가사 무디스와 S&P로부터 각각 ‘Baa1’, ‘A-’ 등급을 부여받고 있으며, 이번 발행은 지정학적 리스크와 글로벌 금융시장 불확실성이 지속되는 상황에서 이뤄졌다는 점을 강조했다.

실제로 포스코는 지난해 11월 뉴욕·보스턴·런던에서 16개 투자자 미팅을 진행한 데 이어, 올해 1월 대만·홍콩·싱가포르에서 57개 주요 투자기관을 대상으로 투자 설명회를 개최한 바 있다.

이후 투자자 대상 설명 과정에서 미국·유럽 관세 정책 변화, 중국발 철강 공급 과잉 등 우려가 제기됐으나, 글로벌 철강 시장 대응 전략과 재무구조, 원가 절감 활동 등을 강조하며 신뢰를 확보했다고 밝혔다.

포스코는 이번에 확보한 자금을 기존 채권 리파이낸싱(차환)에 사용할 계획이다.

포스코 관계자는 “앞으로도 안정적인 재무 구조를 바탕으로 글로벌 금융시장에서의 신뢰를 이어가겠다”고 밝혔다.