[재경일보 박성민 기자] 롯데그룹이 웅진코웨이 인수전에 뛰어들었다.

11일 관련 업계에 따르면 롯데그룹은 지난 10일 외국계 투자은행(IB)을 중심으로 웅진코웨이 인수 자문사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 배포했다.

이르면 이번 주 중 자문사를 선정하고 웅진코웨이로부터 투자설명서(IM)를 받아 본격적인 인수 준비 작업에 들어갈 방침이다. 웅진코웨이는 지난 7일부터 20여 곳의 국내외 잠재 인수후보들에게 IM을 발송하고 있다. 롯데그룹의 인수자문은 메릴린치가 맡게 될 가능성이 높다.

웅진코웨이 인수를 위해 자문사를 선정한 곳은 사모투자펀드(PEF)인 MBK파트너스와 한앤컴퍼니로 각각 모건스탠리증권, 씨티글로벌마켓증권과 계약을 맺었다.

롯데가 인수전에 뛰어든 이유는 웅진코웨이가 보유한 국내 최대 규모의 방문판매 조직때문이다.

웅진코웨이는 관리조직인 코디 1만3천여명, 영업담당 3천여명, 애프터서비스(A/S) 요원 1천500여명 등 1만7천500여명의 방문판매사원을 보유하고 있으며 렌털 고객이 330만명, 렌털 제품 수가 545만개에 달한다.

롯데는 정수기·공기청정기·비데 등 기존 제품군 외에 다른 아이템으로 판매 영역을 확대할 수 있다는 점에서 향후 성장가능성을 높게 판단한 것으로 보여지고 있다.